Sau khi sang Mỹ trừ khử Holtzer – giám đốc phân cục CIA tại Tokyo, Rain trở lại Nhật, ẩn thân ở Osaka, giã từ đời sát thủ. Nhưng vì món nợ tình cảm với người bạn cũ Tatsu - một cảnh sát Nhật Bản, Rain thực hiện nhiệm vụ cuối cùng: tìm ra và loại trừ một kẻ cực kỳ nguy hiểm, một tên sát nhân không hề biết thương xót và hối hận. Hoạt động của hắn một phần dựa vào những bê bối trong nền chính trị Nhật và dường như có liên quan đến việc theo dõi, truy đuổi Harry, người bạn hiếm hoi của Rain. Rain đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, vừa phải đề phòng giới yakuza và những âm mưu của CIA, vừa bảo vệ Harry và tìm kiếm những liên hệ giữa tình bạn, tình yêu trong hiện tại và quá khứ.