Rời khỏi làng Tereo bình yên, chàng thương nhân lưu động Lawrence và thần sói Holo đến thăm thị trấn Lenos, nơi những phong tục của Holo vẫn được duy trì. Holo muốn dành thời gian ở đây để thong thả tìm manh mối về Yoitsu, nhưng Lawrence lại không thể không tò mò về cơ hội làm ăn nơi đây. Trong thời gian đó, Lawrence được một thương nhân gặp tại nhà trọ đưa ra một cơ hội làm ăn lớn. Việc này cần có sự trợ giúp từ phía Holo. Tuy nhiên, đây là một kiểu làm ăn không mấy trong sạch. Trên sàn diễn hoang dã và mộc mạc của thị trấn Lenos, một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của hai người sẽ được mở ra?!